Убьет ли турецкая экспансия украинскую цементную промышленность? В столице обсудили риски создания ЗСТ

07.12.2020 09:30

Зона свободной торговли: панацея или угроза украинской экономике? Несправедливые условия международной торговли уже значительно деформировали отечественную цементную промышленность. На фоне практически неизменного объема внутреннего рынка импорт цемента из Турции стремительно растет. Что угрожает отечественным производителям и почему украинское правительство должно поддерживать отечественные предприятия? Об этом шла речь на пресс-конференции "Соглашение о ЗСТ - Украина-Турция: возможности и риски", состоявшейся в Киеве 3 декабря при поддержке Федерации работодателей Украины.

Цемента
Иллюстрация: СтопКор

2020 год стал годом серьезных вызовов как для Украины, так и для всего мира. Блокировка коронавируса навеят многие мировые рынки, подталкивая правительства к принятию радикальных решений. Европейские государства в условиях «коронаризма» поддерживают обязанности не только своих граждан, но и целых секторов собственной экономики.

Готова ли Украина таким же образом защитить свою экономику от внешних угроз?

Конкретные риски, с которыми сталкивается украинская экономика, наглядно иллюстрируют пример всей отрасли – производство цемента. Это высокотехнологичная сфера, которая создает 5000 рабочих мест, ежегодно пополняет бюджет миллиардами налогов и уже привлекла в Украину более 2 миллиардов евро прямых инвестиций. Но сейчас на «львиную долю» привлекательного украинского рынка претендуют турецкие производители.

Федерация работодателей Украины инициировала консультации с представителями правительства и бизнеса на этапе подготовки соглашения о свободной торговле с Турцией.

«Наше предложение всем отраслям экономики – объединить усилия. На уровне каждого предприятия каждая отрасль имеет представление о рисках подписания соглашения. Но мы должны донести до президента, премьер-министра, Кабинета Министров, парламента нашу общую позицию конкретными расчетами», - сказал председатель Совета ФСР Дмитрий Олийнык.

Dmytro_Oliynyk1
Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык Фото: СтопКор

«Очевидно, что этот вопрос не из легких. И мы, представители отрасли, хотели бы, чтобы наши интересы были учтены в этом соглашении. И что желание открыть рынки не приводит к вреду украинскому производителю. Потому что ЗСТ является инструментом из двух сторон. Это может быть полезно, а может быть и вредно», - добавил Павел Качур, глава Ассоциации производителей цемента Украины, который представил цементную промышленность на мероприятии.

Рынок цемента в Украине: стагнация или перспективы?

В Украине цемент в настоящее время производится на восьми заводах, принадлежащих четырем ключевым игрокам рынка – SRH plc. ОАО «Кривая Рих Цемент», ОАО «Дикерхоф Цемент Украина» и ОАО «Ивано-Франковскцемент».

Стоит также напомнить, что после 2014 года на территории оккупированного Крыма остались три украинских цементных завода (ООО «Промышленный», Амвросиевский завод ОАО «Кривий Рих Цемент», ОАО «Бахчисарайский завод «Будиндустрия»).

Однако сейчас объем продукции, производимой существующими украинскими предприятиями, достаточно, чтобы на 100 процентов удовлетворить потребности отечественного строительного рынка и даже обеспечить экспорт в Европу. Однако сегодня мировой производственный потенциал почти в два раза превышает существующий платежеспособный спрос на цемент. Поэтому международная конкуренция в основном переходит в плоскость экспансии мощных производственных стран на соседние рынки.

«Цементная промышленность не полностью загружена, у нас все еще есть свободные мощности. Но очевидно, что приход сюда более крупного, сильного игрока может привести нас к тому, что мы потеряем собственную конкурентоспособность.

Закроются собственные предприятия, а на украинском рынке будет продаваться цемент из другого государства. В условиях экономического кризиса каждая страна старается в первую очередь сохранить собственные рабочие места и, по возможности, захватить другие рынки. Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные производители приехали и работали на украинском рынке, но чтобы они создавали рабочие места здесь, в Украине", - комментирует председатель Ассоциации производителей цемента.

Pavlo_Kachur1
Павел Качур, председатель Ассоциации производителей цемента Украины Фото: StopCor

Внутренний рынок потребления цемента за последние три года остался практически неизменным - в диапазоне 9,2-9,5 млн тонн. По словам романа Скильского, директора ассоциации «Укрцемент», потребление цемента на душу населения в Украине составляет всего 226 кг на человека в год, в то время как в Турции почти в четыре раза больше – 882 кг, в остальных соседних странах этот показатель также выше: 370 кг – в России, 350 кг – в Беларуси и около 300 кг – в малой Молдове.

Напомним, 2 сентября Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение начать антидемпинговое расследование импорта в Украину портлендского цемента и цементного клинкера из Турецкой Республики.

В частности, ICMT обнаружил, что в период 2017-2019 годов демпинговый импорт увеличился на 809% в абсолютном выражении и на 837% по отношению к потреблению. В то же время тенденция увеличения демпингового импорта сохраняется и в 2020 году: эксперты прогнозируют его дальнейший рост в абсолютных показателях на 1815%, по отношению к потреблению – на 2547%. В целом по концу этого года в Украину может быть ввезено более миллиона тонн турецкого цемента.

Стоимость турецкой продукции в этот период была ниже, чем цены украинских производителей, из-за чего последние были вынуждены, несмотря на рост себестоимости, снизить отпускные цены. В свою очередь, это привело к значительному ухудшению основных показателей финансово-экономической активности украинских цементных предприятий.

Почему Турция заинтересована в украинском цементном рынке?

Турецкая Республика является одним из мировых лидеров в цементной промышленности: в последние годы она занимала второе место по объему экспорта.

Возможности производителей цемента в Украине и Турции непоправимы, сказал г-н Качур. Установленная мощность турецких заводов составляет около 142 млн тонн, а мощности украинских заводов способны обеспечить лишь 13,8 млн тонн цемента.

Таким образом, чтобы спасти собственных производителей в условиях спада внутреннего спроса, Турция может в буквальном смысле наполнить черноморские регионы Украины дешевым портлендным цементом и клинкером, выдавлив оттуда конкурентов и превратив украинский рынок в полностью импортозависимый.

Отметим, что в Турецкой Республике поддержка отдельных секторов осуществляется на государственном уровне. Государство предоставляет национальным производителям субсидии, в частности, в виде дешевых кредитных ресурсов или электроэнергии по более низким ставкам. Кроме того, правительство гарантирует налоговые льготы таким предприятиям, предоставляет определенные преференции в области логистики и т.д. Таким образом, стоимость турецкой продукции становится ниже, чтобы обеспечить производителям безотоказанияное проникновение на зарубежные рынки. В Украине таких механизмов для отечественных игроков цементной промышленности просто не существует.

Эксперты отмечают три важных фактора повышенного интереса Турции к украинскому рынку.

Во-первых, это значительный спад в турецкой строительной отрасли после кризиса 2018 года. Количество разрешений на строительство, выданных в 2017-2019 годах, сократилось почти вдвое. Это означает, что местные производители сократят возможности продаж на внутреннем рынке: по данным Ассоциации производителей цемента Турции, производственные мощности внутри страны в 2018 году использовались лишь на 42%.

Во-вторых, военные действия в Сирии, которая была одним из крупнейших импортеров турецкого цемента, вынудили экспортера искать новые рынки сбыта.

Наконец, третья – относительная стабильность гривны на фоне девальвации турецкой лиры сделала украинский рынок экономически привлекательным для своего южного соседа. Последствия пандемии COVID-19, в частности, вынудили ряд турецких компаний продолжить миграцию в сторону экспортной модели, о чем официально заявила Ассоциация производителей цемента Турции.

Кроме того, благоприятным фактором является наличие морского сообщения с Украиной и относительно простая логистика заторов в украинских морских и речных портах.

Другим важным фактором являются неблагоприятные условия внешнеторгового соглашения для Украины. Федерация работодателей Украины неоднократно предостерегала правительство от активизации переговоров о подписании соглашения.

Ruslan_Illichov1
Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев

«Во-первых: директивы 2011 года, подписанные правительством Азарова, давно устарели на 9 лет. Экономика Как в Украине, так и в Турции уже существенно изменилась.

Во-вторых, как и в прежние времена, в частности, при подписании соглашения о вступлении во Всемирную торговую организацию нет расчетов, которые четко показывают товарные перспективы Украины после подписания.

Третье: за последние три года сальдо торговли ухудшилось. В 2020 году впервые за последнее десятилетие у нас отрицательный торговый баланс с Турцией. Это говорит о том, что турецкая экономика намного сильнее нашей, и даже при нынешней системе, когда есть пошлины с обеих сторон, у нас происходит огромная и очень быстрая экспансия турецких товаров на наши рынки», - комментирует Руслан Ильичов, генеральный директор FRO.

Вместо этого, как отметил экс-участник переговорного процесса по ЗСТ Игорь Гужва, турецкие производители последовательно от защищают свои позиции, а правительство Турции не хочет создавать дискомфорт для собственных предприятий, поэтому лоббирует отмену экспортных пошлин в Украине для увеличения товарооборота.

Igor_Guzhva
Участник переговорного процесса по ЗСТ с Турцией (2006-2014), глава CMD-Украина Игорь Гужва Фото: StopCor

Что угрожает Украине турецкой цементной экспансией?

По мнению экспертов, значительное увеличение объема турецкого импорта цемента может привести к сокращению инвестиционных программ (напомним еще раз, это более 2 млрд евро с момента приватизации отрасли) и увольнению тысяч сотрудников - в настоящее время общий штат цементных предприятий достигает 5 тыс. человек, а с учетом рабочих мест дополнительных мест в подрядчиках и связанных с ними организациях эта цифра как минимум в три раза больше.

Более того, расширение продукции из Турции будет способствовать экспорту с украинского рынка иностранного капитала. У Украины уже был подобный неутешительный прецедент в 2018 году, когда из-за неравных условий конкуренции (неконтролируемый импорт демпингового цемента из Беларуси и России) из страны покинул немецкий промышленный гигант HeidelbergCement.

«Сокращение производства – это сокращение рабочих мест. Это увеличивает бедность. Мы рискуем превратиться в страну - сырьевой придаток", - сказал Павел Качур.

Поможет ли Украине антидемпинговая политика?

Отметим, что всего через полгода после введения антидемпинговых пошлин на цемент в 2019 году отечественные производители увеличили производство клинкера на 14,25%. Всего в 2019 году производство клинкеров достигло 640 тысяч тонн, или около 800 тысяч тонн цемента. В 2018 году из-за рубежа в Украину было завехировано 475 тысяч тонн цемента, то есть отрасль доказала свою способность быстро замедать импорт почти вдвое. И это несмотря на то, что проблемы с железнодорожной логистикой как минимум на 10% мешали росту рынка строительных материалов.

Украинский цементный рынок способен продолжать расти: резерва мощностей достаточно как минимум для 20-процентного увеличения. Определенные надежды возлагаются на президентскую программу «Великое строительство», которая предусматривает пятикратное увеличение дорожного строительства в течение ближайших 5 лет.

Кроме того, парламент принял Закон Украины от 02.09.2020 "О предоставлении строительной продукции на рынке", который является одним из условий Ассоциации ЕС-Украина и легализует положения 305 Регламента Совета Европы о строительной продукции, будет способствовать внедрению новых правил и требований в сфере государственного надзора за рынком, что практически не позволит фальсифицировать цементную продукцию, что в течение длительного периода времени нанесло значительные убытки отечественным производителям цемента и репутационные потери для всей отрасли.

Области, которые производят конкурентоспособную продукцию в Украине, должны иметь особый статус на рынке и в соглашении о зоне свободной торговли, заявил глава Ассоциации производителей цемента Павел Качур. ЗСТ предусматривает как полное устранение барьеров, так и особый статус для отдельной категории секторов экономики, где свободная торговля будет возможна за некоторыми исключениями. К таким отраслям, помимо цемента, в частности, могут относятся легкая промышленность и сельское хозяйство, где Украина способна в полной мере обеспечить внутренний рынок.

Читати також:
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegaram, Facebook, Youtube и Twitter и Instagram!

Комментарии

Другие новости